IA aplicada · Antofagasta · alcance nacional

CRM y seguimiento de clientes para estudios y consultoras

En OP AI Works implementamos un CRM pensado para el trabajo por mandatos y proyectos: cada prospecto, caso y cliente con su historial completo, para que ninguna consulta ni oportunidad se pierda entre correos y planillas.

Hablar por WhatsApp Ver cómo funciona

Sin promesas vacías Implementación a medida Acompañamiento real

Qué resuelve

Lo que un CRM ordena en un estudio o consultora

Los estudios jurídicos y las consultoras trabajan por mandatos largos, con muchos hilos abiertos y clientes que esperan respuesta. Estos son los dolores concretos que resolvemos.

Prospectos que se enfrían Consultas por referidos o formulario que quedan en un correo sin seguimiento hasta que el potencial cliente contrata a otro estudio.

Casos y mandatos dispersos El historial de cada cliente repartido entre correos, WhatsApp, carpetas y la memoria de un socio, difícil de retomar o traspasar.

Plazos y gestiones sin recordatorio Vencimientos, audiencias, entregables e hitos de proyecto que dependen de que alguien se acuerde a tiempo.

Clientes sin continuidad Mandatos que terminan y clientes que no vuelven a saber de ustedes, cuando podrían recontratarlos o referir nuevos casos.

Cómo funciona

Cómo implementamos tu CRM

Un proceso simple, sin frenar la operación del estudio ni la consultora mientras lo ponemos en marcha.

Diagnóstico gratis

Revisamos cómo captan clientes hoy, cómo llevan sus mandatos y dónde se pierden prospectos y seguimientos.

Configuración a tu forma de trabajar

Adaptamos el CRM a sus tipos de caso, etapas de mandato y áreas de práctica, y migramos su cartera actual de clientes.

Puesta en marcha y acompañamiento

Capacitamos al equipo, dejamos recordatorios y flujos activos y ajustamos según cómo lo usan en el día a día.

Por qué funciona

Pensado para el trabajo por mandatos y proyectos

No es un CRM genérico de ventas rápidas: lo adaptamos al ciclo largo y de confianza propio de estudios y consultoras.

Cada cliente con su ficha completa. Historial de casos, mandatos, gestiones y comunicaciones en un solo lugar, listo para retomar o traspasar entre socios.
Ningún prospecto sin respuesta. Toda consulta entra al embudo con responsable y recordatorio, desde el primer contacto hasta que se firma el mandato.
Plazos y entregables a la vista. Vencimientos, hitos y próximos pasos con alertas, para que el seguimiento no dependa de la memoria.
Relación que continúa tras el mandato. Clientes segmentados por área y estado para recontactos, nuevas gestiones y referidos.

Quiero esto en mi negocio

Lo que incluye

Embudo de prospectosCada consulta con etapa, responsable y seguimiento hasta el mandato.

Ficha por cliente y casoHistorial de mandatos, gestiones y comunicaciones centralizado.

Recordatorios de plazosAlertas de vencimientos, hitos y próximos pasos de cada caso.

Panel de carteraEstado de casos, prospectos y clientes activos de un vistazo.

Cobertura

También servimos otros rubros y ciudades

El mismo servicio, adaptado a cómo trabaja cada negocio. Explora otras combinaciones de servicio, industria y ciudad.

CRM y seguimiento de clientes para otros rubros

CRM para inmobiliarias CRM para automotoras y talleres

Otros servicios para estudios y consultoras

Agentes IA para estudios y consultoras Chatbots para estudios y consultoras Prospección B2B para estudios y consultoras

Preguntas frecuentes

¿El CRM sirve para un estudio jurídico y para una consultora por igual?

Sí. Lo configuramos según su tipo de trabajo: áreas de práctica y causas para estudios, o líneas de servicio y proyectos para consultoras. La lógica es la misma: ordenar prospectos, mandatos y seguimiento en el tiempo. En el diagnóstico definimos las etapas exactas de su operación.

¿Puede integrarse con nuestro correo, WhatsApp y planillas actuales?

Sí. Conectamos el CRM con el correo y WhatsApp del estudio para registrar comunicaciones, y migramos su cartera desde las planillas o carpetas que usan hoy. La idea es centralizar sin que pierdan la información que ya tienen.

¿Qué pasa con la confidencialidad de la información de los clientes?

La información se mantiene bajo control del estudio o consultora, con accesos por usuario según el rol de cada persona. Trabajamos sobre plataformas con estándares de seguridad y ustedes definen quién ve qué. No usamos ni compartimos sus datos con terceros.

¿Cuánto demora dejarlo funcionando en mi estudio profesional?

Depende del tamaño de la cartera y de cuántas áreas o líneas de servicio manejen. Tras el diagnóstico gratis les damos un plazo estimado. Priorizamos dejar operativo el embudo de prospectos y las fichas de clientes primero, y luego afinamos el resto.

¿Esto reemplaza a nuestro equipo o secretaría?

No. El CRM ordena y recuerda, pero la relación con el cliente la siguen llevando ustedes. Le quita al equipo la carga de acordarse de todo y de buscar información dispersa, para que dediquen ese tiempo a los casos y no a la administración.

Agenda tu diagnóstico

Ordena la cartera de tu estudio o consultora

Déjanos tus datos y te contactamos para un diagnóstico gratis, sin compromiso.

Deja de perder prospectos y casos entre correos

Agenda un diagnóstico gratis con OP AI Works y te mostramos cómo un CRM ordena la cartera de tu estudio o consultora. Escríbenos por WhatsApp al +56 9 5808 8244.

Escríbenos por WhatsApp Enviar un correo